推演大厂AI办公之战

当AI开始替人操作软件、完成任务，办公则是其中离企业付费最近的场景。这一轮围绕AI办公的角力里，各家真正压上的筹码，是过去十年沉淀的企业数据。 云栖大会上， 阿里巴巴 集团CEO吴泳铭对AI办公的评价颇为克制。在他看来，AI写代码、写报告只是机器智能的早期应用。用他的原话说，“ 仅仅替代现有的工作，不可能创造一个真正的新时代 ”。但在同一场大会上，阿里巴巴发布了一整套办公产品：一个叫“企业上下文”的数据服务，一批可以托管的“数字员工”，还有一台名为 QwenNote A2 的会议记录硬件。 这套发布的战略用意不难理解， 办公应用本身的技术门槛有限，价值主要在使用过程中积累的数据。 企业的汇报关系、合同的历次修订、会议决议的执行记录，这类信息在业内被统称为“上下文”。过去三个月，阿里、字节跳动和腾讯先后对组织架构作出大幅调整，表面上是在争夺AI办公的入口，实际争夺的都是这份上下文。 松动的城墙 钉钉的基本盘是规模，它从中小企业的打卡、审批和“已读未读”起步，凭免费策略和地推团队覆盖了全国。按官方口径，十周年的2025年8月，企业组织超过2600万，付费的超过19万，A股上市公司里有79%在用。钉钉商业化起步偏晚，付费版2022年才推出，2025上半财年的年化经常性收入“远超2亿美元”，此前许下的盈亏平衡，至今未见官方宣布兑现。 另一边，飞书2016年底在字节内部立项，先给自己人用，2019年才对外开放，同时推出海外版 Lark。它以文档和多维表格见长，客户多为注重效率的大中型企业和新经济公司。飞书曾再2024年的未来无限大会上公布，2024年飞书ARR预计超过3亿美元。另据媒体报道，其2025年营收超过30亿元，但飞书对此没有确认。多维表格是它最具代表性的产品，月活接近1000万。 腾讯的AI资源分散在多条产品线上，和微信直接互通是其中最关键的一块。例如，企业微信此前披露数据，它接入了超过1400万家企业和组织，每天通过它服务的微信用户超过7.5亿。最近比较火的是 WorkBuddy，数据显示，今年7月WorkBuddy PC客户端月活658.2万，居PC端办公Agent赛道第一。与微信互通上，用户扫码绑定后，可以直接在微信聊天窗口给电脑上的 WorkBuddy 下达任务。不过这些互通目前只承担消息通道的角色，微信的聊天记录和企业微信的客户往来数据，尚未接入 WorkBuddy 的工作上下文。 过去十年，办公软件守住客户靠三样东西，用户每天打开它的习惯，别人难以接入的封闭生态，以及按人头收取的年费。 一年之内，这三样似乎都开始松动了。 变化最早出现在用户端，OpenAI 在2025年10月推出自带 Agent 模式的 Atlas 浏览器，Anthropic 的 Claude in Chrome 到今年8月正式开放，可以跨标签页替用户执行操作。国内动作几乎同步，据报道，字节的“豆包工作”9月上线了多个 Agent 并行、直接操作 Mac 界面的功能。钉钉和飞书则从供给侧配合，3月先后开源命令行工具，让 Agent 不开界面就能调用它们的底层接口。使用者既然不再亲手点击，用户在谁的 App 里停留多久，也就不再关键。 这些变化如果要走向生态深处，以往要接入一个办公平台，需要专门为其开发一套集成程序。2025年12月，Anthropic 把让 Agent 调用外部工具的 MCP 协议捐给了 Linux 基金会新设的 Agentic AI Foundation，OpenAI 也是发起方，同月又把 Agent Skills 定为开放标准。谷歌发起、现由 Linux 基金会托管的 Agent 间通信协议 A2A，到今年4月已有150多家机构支持，钉钉和飞书的开放平台也都提供了 MCP 服务。 接口一旦通用，任何一家的 Agent 都能调用别家的数据，封闭生态便失去了约束力。 评测机构 METR 长期跟踪的数据显示，Agent 能够独立完成的任务时长在2024年之前大约每七个月翻一番，之后翻倍周期缩短到约四个月，按其今年1月的估算，当时最强的模型在一半成功率下能完成人类约五小时的工作。完成任务的成本却在快速下降，Epoch AI 估计，达到同样水平的推理价格每年要降几倍到几百倍。 最终，这些变化都指向了收费方式。软件既然开始替人把整件事做完，再按“多少人启用”计费的商业模式便难以成立，Gartner 7月的数据估计，全球多达2340亿美元的企业应用软件支出将因此受到冲击。 整编 城墙倒了，Agent 可以绕开界面，调用任何接口，以越来越低的成本完成越来越多的任务。 Agent 替人干活，就得像新员工一样拥有账号、权限，并留下操作记录， 微软 已经在身份管理产品里给 Agent 单独建档。一家公司谁是谁、谁向谁汇报、谁能批什么，这张组织图就躺在钉钉、飞书和企业微信的通讯录中，文档、审批记录、决策留下的痕迹，也存在于此。“通用的聊天 机器人 ，回答不了企业内部的问题。”钉钉负责人陈宇森说。 会议上的发言、现场的声音，原本不在任何软件里，做录音硬件的 Plaud 2025年出货超过100万台，据7月的一篇报道，它累计卖出200万台，已经盈利。阿里的 QwenNote A2、腾讯会议和影石合作的领夹麦克风，瞄准的都是这一场景。 任务最后总要落到某一个人头上，这个人的邮件和日程，写了一半的方案，说话行文的习惯，手上正在推进的几件事，都是 Agent 必须知道的。这些是个人的上下文，却都长在工作里。一个只懂组织、不懂眼前这个人的办公 Agent，和一个只懂流程、不懂老板的新秘书一样，用不顺手。 这四件事，合起来就是上下文。它之所以值钱，不只因为稀缺，也因为难用。 Anthropic 在2025年9月的一篇工程文章里，把上下文称作 Agent “关键但有限的资源”。向量数据库公司 Chroma 同年7月的研究发现，输入给模型的上下文越长，它的表现反而可能越差。把企业资料不加筛选地全部输入，得不到一个可用的 Agent。难点在筛选：选什么、何时给、按谁的权限给。2025年10月的一篇论文走得更远：它提出 Agent 可以在干活时不断积累和提炼经验，不改模型本身，表现也能持续提升。照此推论，一家企业用得越久，它的上下文越好用，也越难搬走。 这正是AI办公的新的护城河。 三家近三个月的调整指向一致，字节的动作最大。7月30日，飞书的产品团队并入豆包，归豆包负责人赵祺统管，飞书首席执行官谢欣改向赵祺汇报。飞书的销售团队则并入火山引擎，由谭待负责。8月24日，编程工具 TRAE 和智能体平台扣子也划进了豆包。到9月15日的发布会，梁汝波把分工讲得清清楚楚：豆包负责智能，飞书承载业务上下文，火山引擎提供模型和算力。 阿里的调整几乎是同一步棋，7月它把内部三条互相赛马的 Agent 产品线合并成“千问办公”，交给陈宇森。8月又调整财报分部，把模型、千问和千问办公放进同一个“AI实验室与应用”。腾讯7月底成立基础模型部，9月把 WorkBuddy 企业版做成套件，接上腾讯文档、乐享和网盘，更关键的动作则留待10月29日的生态大会。 两家的做法有一个共同点，让一个AI品牌站到台前，协同软件退到身后。 美国的情形可以对照，微软证明，在原