大厂的AI战火，攻入硬件

文 | 听筒Tech 大厂的AI战火，从屏幕里的应用，烧向看得见摸得着的终端。 2023年“百模大战”后，这是大模型战争的第四个年头，过去，各家围绕参数、榜单和推理成本下了血本，最近，新的变化又始现。 9月22日，据《晚点LatePost》报道，继AI眼镜后，阿里云旗下无影团队正在试水一款QwenBook的AI平板设备，定位原生智能体电脑，完整版预计2026年年底或2027年年初发布。 在此前 ，字节刚推出第二代豆包手机，小米开源AI硬件项目，百度也升级了小度智能体。另外，今年上半年，华为更是一口气推出数款新品智能终端，其中首款鸿蒙AI眼镜成为其抢占增量入口的关键。 动作看似分散，实则指向一个趋势。那便是，当AI从对话进化到执行，它就不能再满足于住在别人的硬件里。 也就是说，Agent需要感知环境、调用系统资源、跨应用完成任务，而这些能力，仅仅只依靠模型远远不够，掌握硬件入口才能真正跑通。 不过，问题也随之而来。大厂到底为什么要抢硬件？Agent时代，终端是不是最终的入口？这场战争，会以什么方式收场？ 事实上，答卷才刚刚展开。 大厂疯抢AI硬件 大厂正在加速扎堆AI硬件，不是简单发个联名款，或贴个牌，而是在“实干”。 先看阿里。 9月22日，《晚点LatePost》独家报道，阿里云旗下无影团队正在研发一款叫QwenBook的AI设备，定位原生智能体电脑，形态更接近一台平板。 报道称，团队约150人，系统团队基于无影和阿里云OS重组，硬件团队挖了不少头部手机厂商的人。 据悉，产品还将接入Qwen3.8-Max和Qwen3.8-Flash，和金山深度合作打通WPS。内部人士说，这是“早期试水产品”，完整版预计2026年年底或2027年初发布。 但阿里不是只做平板。 此前，搭载千问的夸克AI眼镜，和钉钉DingTalk A1 Pro录音笔均已上市。如果说AI眼镜管感知交互，录音笔管办公执行，那么平板应该在回答一个更底层的问题，当Agent需要调用系统资源、跨应用执行任务时，它的“家”应该长什么样。 字节跑得更快。 2025年年底，第一代豆包手机便开始试水。今年9月，豆包推出第二代豆包手机努比亚NaviX Ultra。并且，这次豆包选择“用协议换空间，用开放换规模”，填补此前一些踩过的“坑”。 小米走的是“全”字诀，逻辑是不押注单一品类，将AI铺到尽可能多的终端上。其AI硬件战略，是以自研芯片和AI模型为底座，通过“人车家”三个场景的终端矩阵，将AI能力系统性地铺向自家产品线。 百度方面，出于基因沉淀，更深耕家庭。 此前，小度宣布超能小度完成智能体化升级，同时上市硬件新品，包括小度闺蜜机、智能屏、摄像机和音箱等。百度说自己形成了“芯云模体”的完整布局，快速争夺AI时代的入口。 再来看看本身就拥有终端“全家桶”的华为。 华为的策略是先解决“AI能力从哪来”，再将能力延伸到自家终端。底层依托昇腾算力和盘古大模型，通过自研芯片、鸿蒙系统，把AI能力下沉到手机、眼镜、PC等硬件。 今年4月，华为一口气推出十余款智能新品，其中首款鸿蒙AI眼镜，也是华为抢AI穿戴市场的关键。 图：电商平台部分AI硬件 来源：京东 《听筒Tech》截图 当然，还有一些另外的故事。 无论是雷鸟，还是Rokid等，这些智能硬件公司也都在加速布局Agent。 Counterpoint Research数据显示，2026年上半年全球智能眼镜出货同比增长263%，其中无显示智能眼镜占比高达96%。 EssilorLuxottica CEO还透露，轻量化、高频使用的AI眼镜，成了硬件竞赛里第一个跑出规模效应的品类。 一时间，无论是互联网大厂，还是智能硬件公司，都在这个赛道加速。 非做不可？ 为什么在模型领域抢得热火朝天的大厂，同样不放过硬件赛道？ 诸多的分析指出，本质在于这一轮的AI终端之争，规则和底层逻辑都变了。 过去，大厂做硬件，主要集中在手机、PC、平板、音箱、电视等成熟品类。做硬件的逻辑也很简单，大多是大厂想卖设备、抢流量、扩生态。 但AI硬件重点已经不在硬件本身。除了手机，还有眼镜、录音笔、平板、机器人等，形态各异。另外，产品也围绕Agent重新组织交互、算力和系统权限部署。 消费电子观察人士力哥表示，“明显看到，上一波是给旧硬件加AI功能，这一波就是为Agent重构硬件。简单说，前者将智能化当卖点，现在是将AI当主人，去驱动用户。 ” 原因很简单，Agent时代，大厂需要主动去抢系统性控制权。 最明显的是，触达消费场景的入口变了。 PC时代，用户的入口是浏览器，移动时代入口是App商店和超级App，走到AI时代，入口则变成了能感知环境、理解意图、主动服务的智能终端。 “谁掌握了用户的眼镜、耳机、手机，谁就掌握了用户即时需求的第一触点，这是比流量更高维度的权力。”力哥解释。 但入口争夺，比想象中复杂。 诸如，经过多年的竞争，消费电子市场格局已经极度成熟，手机硬件、操作系统和应用商店、销售渠道都高度绑定。 另外，无论是华为、小米，还是OPPO、vivo，都在做自己的系统级Agent，头部手机厂商将AI视为最重要的系统能力，自然不愿意把入口交给别人。 互联网大厂只能在眼镜、录音笔、平板、智能屏等这些形态突围，试图围绕Agent，重新组织交互、算力和系统权限。 另外，推理算力从云端下沉到端侧，也迫使大厂必须去抢跑AI硬件赛道。 市场分析指出，从2026年开始，推理算力的增长速度已经快于训练算力。而AI从训练走向推理，算力需求从云端延伸到边缘和端侧。 这就要求，AI硬件不是旧硬件加个AI功能，而是要重新定义硬件架构。这也意味着，AI硬件空间想象无穷，也是大厂必须要做的事。 不过，针对大厂去试水自己并不擅长的AI硬件赛道，力哥坦言，“最根本的原因是，没有硬件入口，模型难以获得系统级控制权和第一手场景数据。” 以阿里为例，阿里财报显示，阿里云收入增速从2025年12月季度的36%，同比加速到2026年6月季度的45%，AI产品收入增长强劲。 但美银美林的中国AI策略报告提出一个判断，中国AI价值链正在形成哑铃型利润结构，价值集中在硬件与云平台两端，夹在中间的大模型实验室，却面临转换成本低、模仿速度快、定价权薄弱的多重挤压。 说白了，仅仅依靠模型能力，本身很难形成持久壁垒，真正的护城河在硬件入口、用户数据和场景闭环。 因此，才有夸克眼镜联合阿里生态打通搜索、商旅；钉钉录音笔的内容，流转到钉钉工作台；QwenBook或将优先接入自有应用和WPS，去强化数据和服务闭环。 不过，一位内部人士也点出了问题，“如果Agent只能调用阿里自己开发的工具，QwenBook就更接近一套阿里定制的办公环境，用户没法在原有软件生态里工作。” 显然，这不仅是阿里，也是所有大厂做AI硬件，都要直面的问题。 前景很美，但墙也硬 事实上，尽管AI硬件距离生态打通和真正改变生活，还有一段不短的路，但大厂还是纷纷抢生态卡位。 毕竟，市场太诱人。 Gartner预计，2026年AI PC出货1.43亿台，占整个PC市场55%。中泰证券研究所认为，全球半导体市场在AI驱动下2026年规模突破万亿美元，远超上一轮周期的五千亿美元。 仅就AI眼镜方面，IDC预测，2026年全球智