如果黄仁勋再创业

本文来自微信公众号： 字母榜 ，作者：小金牙 黄仁勋辞职的消息还没有满24小时，一大批满怀爱意的“小作文”就冒出来了。 英伟达内部一篇要求董事会听取员工意见的帖子，收到了超过1600条评论，多数支持黄仁勋复职。有人写道，“如果你相信公司的使命，就把老板请回来。”还有员工发出全员邮件，表态支持黄仁勋，并要求解释他的离职经过。 合作方也在回忆黄仁勋给过的帮助。 创业者Alex Cheema回忆，今年6月，团队给黄仁勋发邮件，提出一个提升本地AI性能的想法。黄仁勋7分钟就回复了，还批准他们进驻英伟达总部，连CUDA和Dynamo的开发者都来帮忙。一个月下来，他们几乎完成了最初设定的10倍性能提升目标。 Inferact联合创始人Simon Mo则说，今年3月，团队的算力突然被供应商收回，开发工作难以继续。他向黄仁勋发邮件求助，一分钟内就收到了回复，问题隔夜便得到解决。他在文末感谢黄仁勋，“拯救了Inferact和vLLM”。 两天前，传出英伟达董事会准备解雇黄仁勋的消息时，大家还在替他捏一把汗。 结果他真的辞职了，看着这一篇篇感谢和挽留，我们不得不反而替英伟达捏一把汗——要是黄仁勋真的就这样一走了之，甚至……自己创业了呢？ 照这个气氛，黄仁勋如果决定重新创业，恐怕会有不少人愿意支持。那些与他合作多年的企业，也可能成为新公司的合作伙伴。 对英伟达来说，最棘手的情况莫过于此了。 英伟达已经由克雷斯临时掌舵。但如果黄仁勋决定再创业，这家公司还得准备面对一个最“知己知彼”的竞争对手。 此人曾经决定英伟达的技术方向、决定把钱和工程师投入哪里，也一直是他站在客户面前，推销英伟达的产品，抑或站在合作伙伴面前，让他们为芯片多备几条生产线。 假如他带着一家新公司回来——更糟糕的是，如果新公司卖的依然是AI算力——英伟达就要第一次回答这个颇为棘手的问题：怎样和黄仁勋竞争？ OpenAI已经痛过。 2021年，阿莫迪与一批离开OpenAI的同事创办Anthropic。在此之前，他担任OpenAI研究副总裁，领导过GPT-2和GPT-3的开发，参与决定这家公司的研究方向。 今天，Claude已经成为ChatGPT最有力的竞争者之一。 按两家公司各自披露的口径，今年第二季度，Anthropic营收超过110亿美元，OpenAI为67亿美元。这是Anthropic的季度营收首次超过老东家。 一家由离职高管创办的公司，已经用五年时间走到了与OpenAI争夺行业头名的位置。 阿莫迪有着极高的战略专注度，围绕企业客户和编程持续投入。 这使Anthropic找到了持续争夺企业预算的入口。阿莫迪对产品方向的选择，逐渐变成了OpenAI必须面对的商业压力。 而论判断力，恰是黄仁勋最不缺的能力。 英伟达在AI时代的位置，很大程度上来自它在市场尚未成熟时就开始的投入。2006年，英伟达推出CUDA，让GPU能够承担图形处理之外的计算任务。2012年，AlexNet利用英伟达GPU取得突破，成为深度学习发展的关键节点。 从CUDA问世到这次突破，中间隔了六年，距离ChatGPT引爆大众市场还要更久。 而这个关键决策背后，黄仁勋是直接决策人，甚至需要为自己过于超前的想法在几年间不断说服董事会。 对于一家新公司来说，这种判断力尤其重要。 人才和资金会放大这种可能性。 这几年AI领域的创业一直很热，但凡是从顶尖公司出来的有一点名气的高管或者研究员，号召力都不差。甚至连公司名都没有的时候都是如此。 一家由黄仁勋创办的公司，论号召力，更将是核弹级别的。 英伟达因此需要考虑一种更长远的风险。离开的创始人，可能在公司外部继续作出正确判断。 等到新公司有了产品和订单，英伟达面对的就会是一个独立运转、持续壮大的对手。阿莫迪已经展示过这条路径。 当然，再造一家能够挑战英伟达的公司，也不必从复制今天的英伟达开始。 黄仁勋重新创业，可以先选一个有增长空间的细分领域，围绕具体需求开发产品，再逐步扩大业务。 这也符合他过去选择市场的思路，英伟达本身也是从“游戏图形处理”这个细分领域做起来的。 2024年，在与Stripe创始人Patrick Collison的对谈中，黄仁勋仍然说，自己喜欢“规模为零的市场”。他解释，有些事情此前没人做成，市场也就尚未形成，而他愿意投入时间把这样的业务发展壮大。 放到今天的AI行业，新的应用仍在产生，配套产品也有改进空间。黄仁勋可以从中选择一个自己熟悉、现有方案又不够理想的领域。 推理就是一个例子。还可以进一步缩小范围，比如专门为编程模型提供快速推理服务。模型生成代码需要时间，一项任务涉及多轮调用的时候，这种等待更是会累积。新公司如果能明显缩短这个过程，就有机会争取编程工具开发商的订单。 Cerebras已经证明，专门改善推理速度也能获得大客户。它采用不同于传统GPU的芯片设计，把大量计算和存储资源集中在一块巨型芯片上。今年1月，OpenAI宣布向Cerebras采购750兆瓦的推理算力，计划分批部署至2028年，目的就是让AI更快响应用户。 机器人也是一个方向。 黄仁勋对这个行业已经相当熟悉。英伟达推出了面向机器人的Jetson计算平台，并且在与机器人厂商共同开发产品。 沿着这个方向，新公司可以先为某一类机器人开发计算硬件和配套软件。例如，围绕仓储搬运的需求，做一套成本更低、方便部署的计算系统，向机器人厂商销售。这样先把一种用途做好，再争取更多客户，也就进入了英伟达正在拓展的市场。 收购一家已有技术基础的公司，可能更快。 黄仁勋有过这方面的经验。2020年，英伟达以约70亿美元完成对Mellanox的收购，获得了数据中心高速网络技术，与自己的计算业务结合。这笔交易帮助英伟达扩大了数据中心产品的覆盖范围。 如果再创业，他也可以寻找已经做出产品、却还没能扩大销售的公司。比如，一家芯片初创企业已经完成样品测试，但缺钱推进下一代研发，也迟迟没有拿到足够大的订单。收购或控股这样的公司，就有机会利用已有成果，缩短新公司的起步时间。 黄仁勋加入后，可以直接参与产品调整，帮助团队寻找客户，并为后续研发融资。对于原团队来说，这也可能是把技术做成规模化生意的机会。 当然，有了产品和客户，新公司还得跨过生产与交付的坎儿。到了这一步，黄仁勋与芯片制造商多年的合作关系，就可能发挥作用。 黄仁勋在中国台湾的号召力，看看他请客吃饭的阵仗就知道了。 这两年，他赴台期间多次宴请供应链高层，被媒体称为“兆元宴”。今年5月28日的那次，台积电董事长魏哲家、鸿海董事长刘扬伟、广达董事长林百里，以及纬创董事长林宪铭等人悉数到场。出席企业的业务，从晶圆代工、封装测试，一直覆盖到散热、电源和整机组装。 对于一家想做AI硬件的公司，这份宾客名单相当有吸引力。 而这些关系，黄仁勋已经经营了几十年。 黄仁勋出生于中国台南，幼年移居美国。这让他与当地多了一层情感联系，而英伟达带来的生意，又让这种联系有了持续的、现实的分量。过去几年，他每次赴台都能吸引大批媒体和粉丝跟随，供应链聚餐也成为科技业的大事。 他与台积电的关系，尤其能说明这种商业合作与私人交情的交织。 英伟达成立早期，黄仁勋曾直接写信给张忠谋，希望寻找芯片制造伙伴。张忠谋随后亲自打来电话，双方逐步建立合作。台积电后来制造了英伟达