这可能是美国AI最魔幻的一天

本文来自微信公众号： 数字生命卡兹克 ，作者：数字生命卡兹克，头图来自：AI生成 昨晚真的是魔幻的一天，真的，好久没见过美股这么崩盘过了。。。 截至凌晨2点49，走势是这样的。 纳斯达克盘中暴跌超过5%，费城半导体指数一度跌了将近11%，英伟达跌了接近9%，AMD、SpaceX等一大堆AI相关公司，股价实在是有点绷不住了。 就咋说呢...光今天一天，纳指就跌没了将近1.8万亿美元的市值。 芯片、算力、数据中心啥的，反正一起崩。 而且这背后有一个非常魔幻的事情，就是老美那边的居民们，现在开始非常反对建AI了。。。 非常的魔幻。 这一切的起源，还要从前两天刚刚结束的美国中期选举说起。 川普惨败，基本是被单方面碾压，然后民主党这次赢得非常夸张，直接拿下了参众两院，也就是说，从2027年1月开始，川普要面对一个两院都被民主党控制的国会。 最离谱的是，川普的大本营得克萨斯州，居然翻蓝了，直接被民主党拿下来。。。 这个事情的离谱程度我不知道该怎么形容，真的，就算四川火锅店明天集体宣布全面取消辣锅，库克突然回到苹果说未来APPLE将全面拥抱安卓和Windows，我都觉得没有这么离谱。。。 记住这个德州，后面关于数据中心的故事，跟它还息息相关。 在川普输掉的第二天，11月5号晚上，亚利桑那州的民主党众议员亚萨明·安萨里，在X上突然发了一条帖子。 “民主党上任第一天的头号议程，应该是暂停先进AI的开发，监管这个失控的行业，以及禁止人工超级智能。” 姐们这一句话给我看懵了，不是，美国AI终于迎来了自己的智子吗...不过这个智子不是三体人放的，是美国人民自己选出来的。。。 底下的人骂的也是毫不客气。 甚至，属实有点脏，这个神奇的翻译。。。 马斯克也转了这条帖子，配了一句话。 翻译过来就是美丽新世界，这个其实是很内涵了。 不过，如果只是普普通通的一句话，其实我觉得还不太会引起这么大的反应，主要问题还是在于，这姐们来真的，他们之前是真的提了一套法案的。 今年9月23号，桑德斯在参议院提了一项《2026年禁止人工超级智能法案》，第二天，众议员卡萨尔在众议院提了同名的版本，然后这姐们就是最早的联署人之一。 法案的内容，大概是这么几条，我简单总结一下： 1.全面禁止开发人工超级智能。法案的定义是，在大多数领域超过人类认知能力，或者有能力毁灭人类、让人类失去控制权的AI。 2.成立一个内阁级的人工智能部，专门盯着前沿AI系统，监督移除那些危险的能力，比如不听关机指令，比如擅自发动网络攻击。 3.在这个部门组建完成、把安全规则定下来之前，先进AI的开发全部暂停。暂停期间，相关的模型不能训练，不能修改，不能微调，还没发布的也不能发布。 4.违规的话，个人最高判20年，公司可以被强制解散，法案的新闻稿管这个叫企业死刑。 法案里的先进AI，是按算力划线的。 众议院版本给的那条线，是训练算力达到10的25次方次运算。 欧盟的《人工智能法案》里，判断一个通用大模型有没有系统性风险，用的也就是同一条线。 那这个数据有多离谱呢，按之前的统计，第一个越过这条线的模型，就是2023年3月发布的GPT-4。。。 也就是说，从GPT-4往后，所有的前沿模型都在这条线上面，你别什么GPT-6 Astra、Claude Opus 5.5了，就连你现在看都不想看一眼的Llama 3.1 405B，都过线3.8倍了，2025年的Grok 3，过线了46倍。 所以啥前沿AI啊，一个都跑不掉。 如果这个法案真的实施，OpenAI、Anthropic、谷歌、xAI、Meta这些前沿的实验室，基本按照口径，所有的模型训练全都得停下来，因为你鬼知道那个所谓的内阁级的人工智能部会给你整什么幺蛾子。 毕竟，你要是违规的话，个人判刑20年，公司直接强制解散，我只能说一句，确实是高人。 不过这个法案基本上也不太可能能过，因为毕竟如今坐镇白宫的还是川普，法案想通过，是要川普签字的，川普这个如此支持AI的，怎么可能签字呢对吧。 总统不签，就可以直接否决。 国会想推翻总统的否决，两院都得拿到三分之二的票，所以众议院435席，三分之二是290席，参议院100席，三分之二是67席。 民主党这次赢得再碾压，众议院也就是250到260多席，参议院54席上下，离三分之二还差着很多，所以基本也不太可能否决川普的否决。 所以当时选举完了之后，川普发了一个一张红帽子的图，帽子上就一个词。 VETO。 否决。 那法案明显不可能会通过，为啥整个故事直接崩盘了，已经开始形成恐慌性抛售了呢？问题就在于，数据中心的故事崩了。 AI对于美国的民众来说，如今是一个彻彻底底的民生问题，因为他们基建太烂了...太缺电了。 大家其实很容易觉得，大模型竞争就是比如OpenAI跟Anthropic比如比benchmark，谁比谁更聪明一点，这算一个维度。 但是最核心的维度，其实是四个东西： 钱、芯片、土地、电。 你有钱，你才能买GPU啊。 你买了GPU，你就得有地方塞啊对吧。 那塞进去以后，还得供电。 那供电以后，你还得管散热。 这一切都搞定之后，你才能继续盖下一座。 这几年整个美国AI牛市，最重要的底层假设之一，就是这一套循环可以无限扩张，所以资本支出疯涨，老黄的卡越卖越起飞，电力公司甚至变压器都在kuku涨。 结果中期选举的时候，美国老百姓不乐意，他们拿着选票说：等会儿，不是你们凭啥这么建啊？我们不准你们建了啊。 原因特别朴素，就是一个东西： 电费。 按照美国能源信息署的数据，美国居民电价从2024年到现在，涨了一成多。俄亥俄州的居民电费，两年涨了20%以上。达拉斯联储的研究也说，数据中心的用电需求，把美国整体的批发电价推高了6.9%，而那些数据中心扎堆的地方，最多推高了15%。 我们这时候可以代入一下美国老百姓的视角，现在，一个几百亿美元的数据中心修到你家旁边。 GPU是英伟达赚的钱，模型呢是OpenAI赚的钱，股价上涨是硅谷股东赚的钱。 然后你发现：“我靠家里电费涨了，不是怎么水资源也紧张了，我怎么买个打游戏的电脑都涨价了？我们游戏佬招谁惹谁了？？？” 这就是整个事情最关键的地方，AI第一次真正遭遇了所谓的“政治经济学问题”。 技术带来的收益，是全国性的，但成本，却高度地方化分散化。 硅谷拿走模型收益，华尔街拿走资产升值。 但那个住在小镇里、每个月交电费的人，他首先看到的是账单暴涨了，生活成本，也暴涨了。 于是，民意压不住了。。。 新当选的得州州长伊诺霍萨，竞选的时候就承诺，暂停新建数据中心，取消给大开发商的补贴和税收优惠。 美国规划中的数据中心容量，大概有四分之一在得州，因为，得州是川普的大本营，谁能想到，大本营被人翻了呢。 现在，OpenAI在那里盖Stargate，Google投资数百亿美元扩建AI基础设施，Meta和微软也在建设大型算力园区。 马斯克更是把自己的自动驾驶算力、机器人生产、先进芯片工厂、星链制造和星舰生产体系大量放在这里，这一下，全部大眼瞪小眼了。 同一天赢下州长的，还有佐治亚州的博顿斯，她承诺在全州暂时停建新的数据中心，先评估对电费、社区和环境的影响。还有俄亥俄州的阿克顿，她的主张是，数据中心除非自己承担全部电力成本、用工会工人、满足环保标准，否则就先停下来。 而这些州的政策推进，都