方向盘消失之后

文 | 山自 2026年9月2日，距离特斯拉Cybercab正式向公众开放服务只剩不到24小时。北美Robotaxi赛道上的玩家们，正以前所未有的速度抢占身位。 就在前一天，Waymo宣布在丹佛、圣地亚哥和坦帕三座城市同步启动付费无人驾驶服务。至此，这家Alphabet旗下的自动驾驶先锋已将版图扩张至14座美国城市，车队规模超过4000辆，每周完成超过50万单出行。亚马逊旗下的Zoox也不甘示弱，计划本月在休斯顿和圣地亚哥启动测试。 这不是巧合。这是围猎。 一场决定未来十年出行格局的战争，已经在奥斯汀、旧金山、丹佛、上海之间全面打响。而Cybercab的登场，不过是将这场暗战推向了聚光灯下。 纯视觉 VS 多传感器：信仰之战 多年以来，特斯拉与Waymo的争论更多停留在理论层面。但就在上周，Waymo率先打破了沉默。 Waymo负责自动驾驶软件业务的副总裁Srikanth Thirumalai在公司博客中直言："摄像头性能十分出色，但仅有摄像头远远不够。在累计超过2亿英里真实道路行驶里程之后，数据给出明确结论——想要实现安全、规模化的完全自动驾驶，还需要更多传感器。" 他进一步指出，"接收原始像素信息、直接输出转向指令"的纯端到端神经网络架构，也就是特斯拉一直押注的技术路线，存在黑盒失效的风险："即便是参数量达到万亿级别的顶尖AI模型，依旧会产生幻觉。物理世界的人工智能系统，不存在点击重启、重载或者刷新的选项。" 这番话虽然没有点名，但所有人都知道靶心是谁。 特斯拉这边，马斯克长期嘲讽激光雷达是"拐杖"。Cybercab搭载的是Tesla Vision纯视觉方案加FSD端到端系统，不装激光雷达，全靠摄像头和神经网络。跟踪特斯拉的New Street Research分析师Pierre Ferragu在X平台力挺特斯拉："他们提出的论据站不住脚。Waymo打造了一套成本高昂的自动驾驶体系，大规模AI技术已经让这套体系失去意义。这正是典型的创新者窘境。" 双方已然剑拔弩张。一旦特斯拉能够证明Cybercab具备规模化运行能力，两家企业及其截然不同的技术路线就将迎来正面交锋。 两种路线，两种商业逻辑。Waymo走的是"安全优先"的重资产路线，用4000辆车和14个城市验证了安全性，但每辆车高昂的传感器成本是规模化扩张的天花板。特斯拉走的是"成本优先"的闭环路线，赌的是端到端模型的通用性——Cybercab单车成本约2.3万至2.5万美元，每英里运营成本约0.21至0.25美元，只有传统网约车的20%左右。如果FSD真的能在全场景下跑通，Waymo的多传感器方案将面临巨大的成本压力。但如果特斯拉再次延期——别忘了马斯克曾经承诺2020年就有100万台无人驾驶出租车投入上路——那这场豪赌的代价也将是惨重的。 成本战：当"司机"被从方程式中拿掉 Cybercab的颠覆性，不在于它没有方向盘，而在于它从根本上重构了出行成本结构。 网约车每英里成本的大头从来不是油，是司机。Cybercab把运营成本压到0.2美元上下，低于多数城市公交和地铁的单位出行成本。高盛研究预测，美国Robotaxi市场将从2027年的约30亿美元增长至2030年的190亿美元，再到2035年的480亿美元。 这是一场规模竞赛——谁先把车铺进更多城市、把每英里成本再磨低一分钱，谁就赢。 特斯拉的野心是年产200万辆。Waymo目前有4000多辆车。差距不在一个量级。但Waymo的优势在于"先发"——它已经在真实道路上积累了超过2亿英里的行驶数据，建立了用户习惯和品牌认知。特斯拉的Cybercab明天才正式向公众开放服务，FSD的完全无人驾驶能力仍需验证。 我的判断是：这场战争不是"赢家通吃"。出行市场足够大，容得下多个玩家。真正值得关注的是，当Cybercab把成本打到公共交通以下之后，传统网约车平台Uber和Lyft将何去何从？700万网约车司机的饭碗，会不会真的被端掉？ 中国玩家：不声不响，已经追到了身后 如果说北美是特斯拉与Waymo的双雄对决，那中国赛道则呈现出完全不同的面貌。 就在特斯拉官宣Cybercab的同时，上海嘉定汽车城曝出路测谍照——一台完全取消方向盘的智己全新测试车正式亮相。这台被称为"中国版Cybercab"的车型，依托的是智己在成都车展发布的NEXT·2028战略，核心包括航空级全线控底盘（可靠性达到10FIT水准、20毫秒极速响应）和IM Claw智能体。 更关键的是政策窗口。今年7月1日，强制性国标GB17675-2025正式实施，删除了"转向盘必须与车轮机械连接"的强制条款。线控转向从"非法"变成了"合法"，渗透率从不到1%开始爬升。伯特利、拓普集团、万安科技这些中国供应链上的玩家，股价已经提前躁动了好几轮。 中国企业的打法与北美截然不同。不是直接冲刺L4运营，而是"量产打底、数据驱动、渐进落地"——先通过大规模L2级智驾量产积累真实道路数据与模型能力，再逐步向L4场景渗透。典型如Momenta，依托超11万台量产车积累的150亿公里真实里程，用统一的世界模型基座同时支撑L2量产与L4无人业务，上半年营收同比暴涨76%。而在出海端，小马智行8月31日与韩国FutureLink签署战略合作，首批200台第七代Robotaxi将落地首尔，直插现代起亚的大本营。 但规模和营收是一回事，能不能真正站稳脚跟，是另一回事。 文远知行，这家"全球Robotaxi第一股"2026年二季度交出了一份看起来相当漂亮的成绩单——营收2.32亿元，同比增长82%，毛利率从28.1%提升到37.5%。截至7月底，全球L4车队约3400辆，单车日均订单突破21单，海外收入同比增长164%。但财报发布当天，股价大跌近10%。为什么？因为营收2.32亿，亏损4.01亿——研发费用4.34亿，比营收还高。上半年总营收3.46亿，净亏损7.9亿。烧了十年钱，卖一辆亏一辆的剧本还在继续。有投资人直言，文远知行"不在自动驾驶第一梯队"。Robotaxi、小巴、环卫三个赛道都有布局，但没有一个做到绝对领先——这才是最尴尬的地方。 再看萝卜快跑。百度这张牌打得很猛——全球28座城市，累计超2300万次订单，自动驾驶总里程突破3.5亿公里。今年3月在迪拜上线自营App，8月又接入Uber；在香港拿了全球首个右舵左行全无人驾驶牌照。但3月31日晚，武汉三环线高架上，多辆萝卜快跑突然集体"趴窝"，停在路中央无法移动。随后武汉全域停运整改，花了四个月才逐步恢复。一次系统故障就让上千辆车集体瘫痪——暴露的不是技术的小瑕疵，而是整个运营体系的脆弱性。安全记录再漂亮，一次集体"趴窝"就足以让用户用脚投票。 所以中国企业确实在Robotaxi赛道上"霸榜"了——全球竞争力测评前五名占三席。但规模和营收是一回事，能不能赚钱、能不能保证安全不翻车，是另一回事。2300万单又如何？文远知行还在为"2029年整体盈亏平衡"努力。这场马拉松才跑到半程，光鲜的数据背后，藏着多少隐忧，只有跑的人自己知道。 关税墙与硅谷底牌：一场国家级的产业对撞 如果比拼纯电动汽车制造，美国车企几乎没有胜算。中国电动车成本低30%，迭代更快，规模更大。所以马斯克两年前就换了赛道——"我不会