由于“需求激增”，亚马逊刚刚将 Nvidia 芯片订单增加了两倍

亚马逊和英伟达的关系越来越近了。两家公司周三宣布扩大合作伙伴关系，其中包括一项为亚马逊数据中心再增加 200 万个 Nvidia GPU 芯片的协议。这些 GPU 旨在满足训练和运行 AI 模型的繁重计算需求，包括 Nvidia Blackwell Ultra、Rubin 和 Rubin Ultra GPU。这些芯片将于 2027 年和 2028 年运往 Amazon Web Services 的数据中心。这一消息是在 Nvidia 季度财报电话会议上宣布的，就在五个月前，亚马逊同意从今年开始在 AWS 基础设施中部署超过 100 万个 Nvidia GPU。英伟达在一份声明中表示，从那时起，“需求已经超出了预期。”两家公司都没有分享财务条款。目前尚不清楚英伟达的具体回报是多少。但考虑到GPU单位成本，这笔交易价值数百亿美元。该公告之所以引人注目，不仅因为其规模和增长速度，还因为它超出了亚马逊购买更多 Nvidia 芯片的范围。即使亚马逊投资了自己的潜在竞争人工智能芯片，这种情况仍在发生。 Nvidia 周三表示，其技术，包括将数千个 GPU 连接到一个系统中的网络硬件，以及其开放模型、CPU、数据处理软件和机器人平台，也将在 AWS 上进行集成。两家公司表示，初创公司、企业、人工智能实验室甚至政府的“需求激增”影响了更密切合作的决定。此次扩大合作伙伴关系之际，亚马逊加大了自己的人工智能芯片研发力度，尤其是 CPU，这是服务器核心的通用处理器。亚马逊一直在打造自己的芯片，以减少对英伟达的依赖，甚至与这家芯片巨头竞争。亚马逊人工智能主管 Peter DeSantis 表示，AWS 正在洽谈将其 Trainium 芯片出售给其他公司用于数据中心，该芯片是用于深度学习工作负载的 Nvidia H100 或 Blackwell 芯片的直接替代品。亚马逊的 Arm 构建的 Graviton CPU 也被视为英特尔和 AMD 传统服务器芯片的挑战者。亚马逊表示，其定制芯片业务正在增长，并在上次财报电话会议上指出，在 Anthropic 和 OpenAI 等人工智能实验室总承诺额 2250 亿美元的推动下，其年化收入突破了 250 亿美元。但是，英伟达似乎仍然是人工智能芯片领域的“山羊”。亚马逊从第三季度开始向 AWS 添加 200 万个 GPU 芯片，Nvidia 还计划发送数量不详的 Vera CPU，“一些与 Rubin 集成，另一些独立”，Nvidia 首席财务官 Colette Kress 表示。 Nvidia 首席执行官黄仁勋 (Jensen Huang) 对公司的 Vera CPU 制定了宏伟计划，早在 5 月份就夸口称他已经为公司找到了“价值 2000 亿美元的全新 TAM”。 Kress 周三表示，除了 AWS 之外，Nvidia 预计 Vera 将被“所有主要的超大规模提供商、neocloud、AI 实验室和系统 OEM 部署，并且已经开始向我们的主要合作伙伴发货”，其中包括 Oracle 和 SpaceXAI。该合作伙伴关系还扩展到亚马逊的仓库机器人和企业产品。克雷斯表示，亚马逊计划采用英伟达的完整物理人工智能堆栈来为其机器人车队提供动力。该堆栈包括 Omniverse（其模拟和数字孪生平台）； Cosmos（其世界模型平台）； Isaac（其机器人开发平台）；和 Jetson（机器人和边缘人工智能的计算硬件）。本周，Nvidia 还推出了 Jetson 的新版本，旨在为“入门级边缘人工智能”提供更易于使用的机器人计算机。在企业方面，AWS 将在 Amazon Bedrock（其托管基础模型平台）和 SageMaker（其托管云服务）上为 Nvidia 的 Nemotron 系列开放模型提供服务。英伟达周三还报告称，第二季度销售额达到 962 亿美元，超出分析师预期。数据中心收入占英伟达本季度销售额的大部分，达到 890 亿美元，比去年同期增长 117%。英伟达表示，预计第三季度收入将达到 1080 亿美元，其中部分收入将来自其下一代 Rubin GPU。英伟达表示，本季度开始生产发货。投资者一直在关注 Rubin 第三季度的最初销售额，以寻找表明英伟达下一代硬件需求将持续的迹象。 Nvidia 已承诺投入 2790 亿美元来确保当前和未来数据中心项目的供应和制造能力，较上季度的 1190 亿美元大幅增加，因为该芯片制造商希望确保内存和制造能力，以满足未来几年的人工智能需求。这一承诺包括本财年剩余时间的预计支出 920 亿美元，以及 2028 财年的另外 870 亿美元。黄仁勋在周三的电话会议上表示：“对行业来说最重要的是人工智能现在正在做富有成效和有用的工作。” “人工智能正在生成有利可图的代币……如果我们有更多的计算能力，我们就可以生成更多有利可图的代币，这会为所有的人带来更多的利润。