80%的具身订单可能是假的，缺订单正让赛道疯狂

真订单与假商业化 出品｜虎嗅科技组 作者｜宋思杭 编辑｜苗正卿 头图｜WRC现场拍摄 “世界模型这个概念太抽象了，现在谁说世界模型，大概率是为了圈钱。” “现在市面上90%做世界模型的团队，他们连自己都不相信‘世界模型’。” 有多位长期看具身智能的投资人这样对虎嗅说道。2026年的世界机器人大会（ 以下简称“WRC” ）如约而至，今年场内场外几乎都在聊世界模型。 所以，世界模型究竟是什么？ 至少从2025年开始，在国内具身智能的语境里，我们听到的“世界模型”，大部分时候指的是具身智能的“大脑”。但为什么不直接叫“具身大脑”，而是一定要叫世界模型？ 从技术角度理解，世界模型的确是实现具身智能终局的一条可能路径：让机器人理解物理世界，并对下一步将要发生什么作出预测。但问题是，并不是只有世界模型才能抵达这个终局。现在具身智能的技术路线远未收敛，VLA、VLM、世界模型都还在争夺定义权，没有哪条路线已经分出胜负。 而对于另一部分团队而言，世界模型主要是讲给国内投资人听的。它比“具身大脑”更前沿，也更难被证伪。也就是说，从某种程度上，世界模型甚至可以被理解为一个to VC的方向。 当然，这其中也不乏少数团队真的相信世界模型，也真的在试图解决具身智能的大问题。只是站在今天，外界很难从demo、发布会，或者所谓上千万甚至上亿规模的数据里，判断谁在做技术，谁只是在讲故事。 8月19日至23日，2026世界机器人大会在北京亦庄举行。300余家企业、超过2000件展品、150余件首发新品，以及60余场同期活动，把亦庄变成了这几天全北京机器人密度最高的地方。 世界模型也毫无疑问成为这届大会的焦点。无论是在展馆，还是在各大具身智能论坛上，大家都在讨论世界模型。 如果只看展馆，机器人毫无疑问已经走出实验室了，开始大规模进入现实世界，但目前这个现实世界还局限于比赛、演示和发布会上。 所有人都在演示。有的说自己是全球第一，有的说已经实现端到端，还有的说自己的数据量已经达到上千万甚至上亿。放眼望去，全是“最先进、最领先、最通用”这样的营销词汇。 机器人也比去年更忙了。它们在现场跳舞、打拳、踢足球、分拣快递、装手机、叠衣服。但现场这种非常燃的气氛与大家对具身智能的焦虑似乎成反比——围观机器人表演的人很多，但焦虑也同样严重。 “一场十分钟的演示需要团队提前调试无数次，甚至表演前我们自己都觉得它会翻车，好在结果超出预期”，一位现场具身智能公司的工程师告诉虎嗅； 而真正的商业化，要求机器人一天工作八小时，在没有工程师围着的情况下连续运行，并且每一次都不能出错。从现在来看还做不到。 技术故事越来越抽象了。故事能编，订单也能造假。 现在，行业里已经不乏“上万台订单”“亿元订单”“规模化商业落地”这样的数字和口号。但当你具体问他们，机器人究竟卖给谁了？在哪些场景落地了？已经交付了多少台？连续运行了多久？有没有通过客户验收？ 他们要么回答不上来，要么会告诉你，“我们目前落地的产品并不是机器人，机器人还在尝试。” 2026年1月，国内人形机器人的意向订单已经突破12万台。但IDC统计显示，2025年全球人形机器人实际出货量只有约1.8万台，其中超过85%流向文娱表演、教育科研、导览导购等以技术验证和展示交互为主的场景，工业制造和仓储物流仍主要停留在试点阶段。 一份没有约束力的合作意向可以叫订单，一份分几年执行的框架协议可以叫订单，客户采购几台机器人做数据采集也可以叫商业化落地。至于订单有没有定金、是否已经排产、最终交付了多少、客户是否验收、货款有没有真正到账，外界无从查证。 机器人“大脑”还没进化完全，一些公司只想模仿宇树 “和两年前一样，机器人还需要遥操。”这是今年WRC现场一些观众讨论后得出的结论。 的确，现在大部分机器人仍未摆脱对遥操的依赖。这不完全意味着机器人没有自主能力，但至少说明，机器人的“大脑”还没有成熟到足以支撑它稳定地认知世界、自主决策并完成运动。 所以，我们看到了很多机器人都在跳舞、打拳、踢足球、翻跟头，而一旁的观众则是在看热闹。整个展馆甚至会给人一种错觉：这些公司都在模仿宇树。 可要知道，宇树在2026年上市后，盘中市值一度达到4449亿元，但上市次日收盘便回落至2779亿元。当然，某种程度上，股价的剧烈波动只能代表一种情绪，但它也暴露了资本市场对于宇树下一阶段增长空间的分歧。 宇树成立于2016年，那还是一个机器人的大脑远未成熟的时代。彼时，机器人能站起来就已经足够惊艳了。但今天已经是所有人都在研究世界模型，甚至有人声称具身智能已经“看到了Scaling Law”的时代，仅靠本体和运动控制的优势已经不够了。 宇树用了十年时间造出了能跑能跳的机器人，但接下来，它的瓶颈也很清楚，没有“大脑”，机器人怎么进入工厂，怎么继续卖下去？ 而不少公司也当然看得清宇树的瓶颈，他们真正想学的似乎也只有宇树的流量密码。 按照具身智能公司的叙事，机器人未来应该能够听懂一句自然语言指令，观察周围环境，拆解任务，再决定下一步应该做什么。如果中途出现意外，它还要知道自己做错了，并尝试重新规划。 但这些能力在展馆里几乎无从验证。 展会上的场景通常是固定的，物体摆放位置是提前设定的，机器人执行的也是已经训练过无数次的任务。即便任务失败，工作人员也可以迅速上前调整，再重新开始。观众最终看到的是一次成功的演示，却不知道在这次成功之前，机器人已经失败了多少次。 而一个更成熟的大脑，至少不能只在提前设定好的场景里工作。 突然换一个没见过的物体，把杯子从左边移到右边，临时改变任务顺序，或者在人为干扰后继续完成任务；面对这些变化，它不仅要看懂发生了什么，还要预测自己的动作会带来什么结果，并根据结果不断修正下一步行动。 现在展馆里另一类常见演示是抓取物体。相比跳舞、打拳，抓取看起来更接近具身智能，因为它至少涉及视觉感知、空间定位和动作规划。 但走近看会发现，很多抓取仍只能在固定位置、固定物体和固定动作下完成。甚至有一些展示抓取能力的机器人，手部并没有安装独立的力传感器或触觉传感器。 这意味着机器人可以通过视觉判断物体在哪里，却很难直接感知自己究竟用了多大的力，物体有没有滑动，材质是软是硬，以及自己是否已经抓稳。它或许可以通过电机电流或关节扭矩间接估算受力，但这与人类手指直接感受到接触、压力和滑动仍然不同。 人拿起一个纸杯时，会在手指接触杯壁的瞬间调整力度；发现杯子里装满了水，也会立刻改变握持方式。机器人如果没有足够的力觉和触觉反馈，就只能主要依靠视觉和预设动作完成抓取。换一个形状、材质或者重量不同的物体，原本成功的动作就可能失败。 这不只是硬件问题，它指向的是机器人的“大脑”能够感知和理解世界的边界。 所谓具身智能，本质上不是让一个大模型装进机器人里，而是让模型通过身体感知世界，并根据每一次物理交互的结果继续作出判断。 但今天，“大脑”还不太成熟的机器人，就已经产生了数以万台计的商业化订单。所以，这种错位是怎么产生的？ 真订单与假商业化 机器人的“大脑”尚未成熟，似乎并没有妨碍具身智能公司拿订单。 22025年以来，每隔一段时间，就会有具身智能公司宣布拿下亿元订单、千台订单。但大部分时候，这些公司甚至都懒得把机器人带到发布会上，但在新闻稿里，机器人都已经成群