Codex开始“反杀”克劳德·代码了吗？

文 | 字母AI Codex的活跃用户，到2000万了。 OpenAI Codex负责人Tibo昨天在X上确认，Codex本周已经突破2000万活跃用户。此前CNBC获得的OpenAI内部数据也显示，公司AI编程与工作类Agent产品已经达到约2000万周活。 这个数字延续了过去一个多月的高速增长。7月，OpenAI曾连续公布Codex与ChatGPT Work的600万、700万、800万、900万乃至1000万用户里程碑。 用户增长之外，OpenAI的企业业务也在明显提速。据CNBC披露，从本季度开始至今，按照当前收入水平年化计算，OpenAI企业业务的收入规模已经增长约50%，明显快于公司整体35%的增幅。 另一边，今年春天几乎定义了AI Coding热潮的Claude Code，开始慢了下来。 数据追踪平台TickerTrends最新追踪显示， 截至8月10日，Claude Code过去四周的增长率已经降至5.2%；而OpenAI Codex同期增长20.8%，接近前者的4倍。 几个月前，两条曲线还完全不是现在的样子。今年2月到6月，Claude Code一路狂飙，把对手远远甩在身后。但进入7月，它的增长曲线第一次明显走平；而原本落后的Codex加足了马力。 Claude Code在AI Coding里的统治力，正在受到冲击。 Claude Code踩下刹车 Claude Code的增长神话，终于撞上了一条再普通不过的商业规律： 用户是有限的。 今年2月，Claude Code的年化收入还只有25亿美元左右。随后几个月，这个数字几乎是一路往上蹿：3月底超过60亿美元，4月底突破100亿美元，到6月已经超过140亿美元。 短短四个月，翻了五倍多。 那段时间，Anthropic自己也在不断给这场狂飙加戏。5月，公司披露Claude已经能完成Anthropic内部超过80%的代码；6月又开始讨论递归式自我改进、“AI构建AI”，以及Agent如何从执行一个Bug修复任务，一路走向自己判断该解决什么问题。 Claude Code几乎成了Anthropic展示“AI如何改变软件开发”的最佳样板。 然后，7月来了。 TickerTrends的追踪数据显示，7月6日，Claude Code的年化收入约为142.6亿美元；一周后143.8亿美元；7月20日144.7亿美元；到了7月27日，甚至短暂回落到143.5亿美元。8月3日回到145亿美元，直到8月10日才重新跳到151.2亿美元。 钱还在赚，收入并没有真的掉下去。 但那个每隔几周就要刷新一次纪录、动不动几十个百分点增长的Claude Code，突然掉进了现实世界里那个紧巴巴的个位数增长区间。 截至8月10日，Claude Code过去四周相比此前四周只增长了5.2%。 这事儿本身并不难理解：Claude Code最早吃到的就是最容易被AI Agent转化的一批人。 程序员本来就坐在电脑前，有清晰的任务、有代码库、有测试结果，甚至连“AI到底有没有把活干完”都比其他知识工作更容易验证。产品足够好以后，开发者很快就会涌进来，并形成很强的使用习惯。 《The Information》今年7月底采访多家企业发现， 即使Claude Code越来越贵，许多工程师依然不愿意换。 在Weave追踪的200多家企业中，今年上半年Claude Code单用户成本翻了两倍多，活跃用户却增加到原来的3倍。Workato的AI编程使用量中，Claude Code占到80%，Codex只有20%。 Claude Code不只抢到了第一批用户，也抢到了开发者的默认选项。 但程序员终究只有这么多，越往后，剩下的人越难转化。早期爱尝鲜的开发者已经装了Claude Code；重度用户一天能用十几个小时。Anthropic今年6月的研究甚至显示，Claude Code用户平均每周已经使用约20小时。 一个产品渗透到这种程度之后，还想永远按照早期速度扩张，本来就不现实。 过去一年，coding已经成为Anthropic最重要的商业支点之一：Claude Code直接贡献收入，Cursor、Cognition、GitHub Copilot等客户通过API调用Claude，本质上也在放大Anthropic在编程场景里的优势。 Claude Code今天的增速放缓，并不意味着它哪里突然出了问题，更可能的情况是：最容易吃的一块市场，已经被它吃得差不多了。 Anthropic自己当然也知道这一点。 过去几个月，它一直在试图把Claude Code验证过的工作方式搬出程序员群体。 Cowork让用户把文件、浏览器和各种工具交给Claude完成多步骤工作；6月推出的Claude Tag甚至被Anthropic直接称为“Claude Code的一次演化”，希望把这种Agent式工作方式带进产品、客服、数据分析等团队。Anthropic自己的Economic Index也开始把Claude Code和Cowork放在一起研究，观察Agent如何从软件开发扩散到更广泛的知识工作。 只是截至目前，公开数据里还没有出现第二条像早期Claude Code那么夸张的增长曲线。 Anthropic最好讲的第一个故事，已经讲到了后半程。 偏偏就在这个时候，之前一直追在后面的Codex，开始跑快了。 Codex追上来了 Claude Code慢下来的同时，TickerTrends看到的另一条曲线，正在往上走。 截至8月10日，其模型估算的Codex年化收入指标过去四周增长20.8%，接近Claude Code同期5.2%的4倍。7月初，Claude Code的估算规模还是Codex的2.4倍；五周以后，这个差距已经缩小到约1.7倍。 但这里需要先打一个很重要的补丁：TickerTrends并没有直接追踪到Codex赚了多少钱。 Claude Code这条曲线至少还有一个官方锚点：Anthropic今年2月披露，其年化收入已经超过25亿美元，TickerTrends再根据自己的数据往后外推。 Codex则没有这样的官方收入数字。TickerTrends的做法，是先估算OpenAI的企业年化收入，再假设其中45%归属于Codex，由此得到88.3亿美元以及20.8%的增长率。 即便如此，趋势是真实存在的。OpenAI自己的管理层也已经把Codex列为近期收入加速的重要驱动因素之一。 更直接的证据，来自OpenAI自己的用户数据。 6月2日，OpenAI官方披露，Codex周活用户已经超过500万，相比2月桌面应用上线时增长超过6倍。 而且它的用户群体不只程序员。当时，知识工作者已经占Codex用户的约20%，包括分析师、营销人员、运营、设计师、研究员、投资人和银行从业者；这部分用户的增长速度，甚至超过开发者的3倍。 GPT-5.6发布之后，OpenAI曾经连续几天公布Codex与ChatGPT Work的用户里程碑：600万、700万、800万、900万……那几天， 这个数字几乎以每天100万的速度往上涨 。 7月21日，OpenAI宣布Codex与ChatGPT Work合计已经达到约1000万周活用户。 一个