茶特调出圈一年，喜茶把竞争推向上游

飞速狂奔了10余年，如今的茶饮行业正在面临愈发焦灼的竞争。 《2025-2026年中国新式茶饮行业发展现状与消费趋势调查分析报告》数据显示，联名泛滥（61.1%）和配方雷同（46.5%）成为了中国消费者认为新式茶饮行业存在的主要问题。 这其中，产品模式的趋同，也许是导致新茶饮行业走向同质化内卷的根源问题。原料高度相似、口味没有根本区别、产品结构也仍然局限在相似模板里，愈发趋同的市场环境，正在不断消耗着市场对于新茶饮的喜爱和热情。 头部品牌仍在增长，将存量市场中不多的增量收入囊中；而中小品牌则面临着不同程度的下滑，想要在存量市场中突围，需要付出更多的努力。当开店速度、规模扩张逐渐进入相对成熟的阶段，产品力重新成为品牌拉开差距的关键。 这或许也解释了“茶特调”这一创新品类之所以能够快速俘获消费者的关键原因。2025年8月，喜茶开创了这个全新品类“茶特调”，这种茶香更突出、层次更丰富的产品受到消费者的认可。过去一年，不少茶饮品牌也快速跟进这一产品方向，使茶特调成为了行业的新趋势。 从曾经跑马圈地的草莽式发展，到如今深入生产源头，茶特调这种以茶为主角的全新产品形态，正在反向促进着行业的供应链升级，也将新茶饮的竞争推向了产业链更深处。 茶特调，让“茶怎么喝”有了新可能 喜茶推出“雪毫茉王芭乐”（左二），以此开创了茶特调新品类 茶特调带来的第一个变化，是产品与茶叶原料之间的关系变了。 过去许多果茶、奶茶中，茶底更多承担支撑、融合的作用。研发可以先确定水果、牛乳和其他原料的组合，再从市场中寻找一款相对适配的茶 。 而茶特调则需要从茶本身出发。茶香要足够清晰，滋味不能轻易被其他原料覆盖，还要能够与水果、牛乳等形成不同的层次。 这也提供了一种介于传统饮茶和果茶、奶茶之间的新选择：既保留新茶饮清爽、丰富、易饮用的特点，又让不同茶叶本身的香气和滋味开始变得可以感知和区分。它回应的，是消费者既追求清爽饮用体验，又不愿牺牲风味丰富度的需求。 奇兰乌龙采用了半发酵乌龙，茶感不沉也不薄，依然保存着花香且有缓缓回甘；芭乐雪毫茉王把重心彻底还给了茶叶，其中的花香也并非浮于表面，而是沁入茶汤；轻酵黄皮康普茶的前调是清新兰花香，中调是酸甜果香，尾调则是微涩的黄皮味道…… 因此，对于茶特调来说，核心 让茶在整杯产品里形成足够清晰的辨识度 ，茶香突出、滋味也很重要，喝到嘴里面以后，需要呈现出前中后调的层次感。 过去一年，喜茶已经陆续在全球门店推出超过30款茶特调。从「奇兰苹果杏」「杨桃三重甘」，到将菌香融入茶饮的「牛肝菌碎银子」，再到引入低GI原料的「金韵酸木瓜枇杷」，逐渐形成一个可以持续研发、持续上新的产品系列。产品使用的原料、茶类与风味组合仍在不断扩展，这也意味着产品研发需要不断寻找新的茶叶表达方式。 而当茶香开始决定一杯产品的辨识度，变化也不只发生在配方里。一杯茶特调首先需要回答的问题变成了： 什么样的茶，才能在一杯复杂的饮品里依然被清楚喝出来？ 这个问题最终将新茶饮行业的产品竞争，一步步推向了更上游。 超过30款茶特调，是如何从上游“长”出来的 与新茶饮高频上新的节奏不同，中国茶经过长期发展，品种、产区和加工方式已经形成相对成熟的体系。过去对于茶饮品牌来说，茶叶更多是一种成熟供应链中的采购品：需要一款茉莉花茶，可以在已有市场中比较不同供应商，再做选择。 但随着新茶饮规模扩大，这种关系正在发生变化。中国茶叶流通协会最新总结称，现制茶饮全行业年消耗原叶茶约28万吨，已成为国内茶叶消费增长的重要引擎。2025年浙江新茶饮原料茶产量就达到4.3万吨，同比增长28%，并带动传统茶原料需求量持续增长。 当规模化采购不再是唯一难题，产品竞争进一步向上游找寻差异化。 当产品需要的是一种更突出、更有辨识度、甚至现成市场中并不存在的风味时，问题就不再是从 市面上诸多 茶里选哪一款，而是去哪里找到新的可能。 为了满足茶特调对茶叶原料更高的要求，负责喜茶供应链茶叶原料采购工作的老秦和团队也逐渐变成了东奔西跑的“寻宝人”，甚至需要更深入上游成为“开发者”。2024年，随着喜茶进一步强调差异化产品策略，其团队的部门名称也从曾经的采购部变成了“开发实现部”。 事实上，这种工作方式并不是从茶特调出现之后才开始，喜茶对于茶叶和茶底的自主研发其实要追溯到更早。 自2012年起，将真茶引入行业，喜茶定制研发出了金凤、绿妍、嫣红、四季春等首批应用于新茶饮产品的定制茶叶，如今已是其特有的经典茶底。同时，陆续引入白芽奇兰、鸭屎香单丛等超60款传统名优茶，并在不断升级茶叶配方、自研全新茶底。 由于供应链上的深厚积累，喜茶多年来已逐步从过去由供应商提供配方，走向茶底配方的自主研发，再到对茶叶上游种植和品质的把控，并将供应链进一步向产区和原料端延伸。 2023年，为了升级绿妍这一长期使用的经典茶底，老秦和团队对9个省份、十多个城市的茶叶原料进行了调研筛选，将相关原料的价格、种植规模、供应量和工艺逐一摸排，并走访不同产区和厂家、收集单料样品进行测试。最终，绿妍配方中的5个单料来自3个省份。 “产区如果不亲自去，就不会有发现，很多茶叶资源就是这样跑出来的。”在老秦看来， 茶特调的茶叶资源从来不是临时抱佛脚，不是要做某个产品了才去现找，而是靠常年出差、一趟趟跑产区积累下来的。去年6月，他们还连续出差近一个月，从重庆多个乡镇，到四川乐山、雅安、成都，再到杭州、丽水等地区进行实地调研。 目前，喜茶的茶底原料已覆盖云南普洱、广西横州、福建南平武夷山区、广东潮州、四川乐山等13个产区，其中也包括一些过去较少被新茶饮规模化应用的小众茶种和区域资源。 超过30款茶特调产品背后，实际上对应的是不断扩大的茶叶资源和风味储备。而这些还不能支撑“茶特调”的产品差异，喜茶选择继续向上走一步。 找到一款茶之后，真正的“开发”才刚刚开始 找到好茶叶仅仅是第一步，距离打磨出一款有差异性风味的茶底，还有距离。 传统茶叶经过长期发展，往往已经形成围绕品种、产区和经典工艺的评价体系，但进入新茶饮场景之后，又多了一套新的要求。一款茶不仅要单独喝起来好，还要能够在更短时间内释放风味，与水果、牛乳等原料复配后仍有辨识度，并在不同批次和规模化生产中保持稳定。 这正在成为整个行业面对的新命题。2026年中国茶叶流通协会组织的新茶饮茶基底选品中，“香气、滋味、浓度、协调性、复配适应性”已经成为原料审评的重要维度。传统意义上的“好茶”，正在被重新转译为适合新茶饮应用的“好茶底”。 对于茶特调而言，“开发”不只是找到一款风味不错的茶样，还要经过工艺调整，让它有更差异化的风味，并在不同产季、不同批次和更大供应规模下，仍然保持相对稳定的表现。更重要的是，行业密集跟进下，产品配方同质化出现，拉开差距的核心还是“茶”。 花香奇兰茶底的开发便是一个茶叶风味差异化的创新样本。在产品研发团队设计茶特调新品时，反复测试众多茶叶品种，发现传统闽南清香型乌龙代表白芽奇兰的风味适合产品研发方向。风味方向确定了，但是茶叶的香气和风味要更有差异化，而这些是市面上已有的茶叶原料无法满足的。喜茶选择了走向上游，自主对原料进行开发。 图为喜茶定制的白芽奇兰茶底 作为相对小众的茶品种，白芽奇兰主要产于闽南。而通过产区调研发现，闽北也有少量的白芽奇兰种植，当地