赛马结束，大厂各寻Agent主心骨

文 | 市象 重复造轮时代过了。 “之前（智能体）最大风险是押错方向，现在是重复建设。”一位接近AI行业人士向「市象」表示：“资金和算力太大了，赛马也不可能是长久之计。” 过去，国内大厂面对龙虾热潮大干快上，将一批换壳龙虾抛入市场。 如今，面对满地“龙虾壳”，大厂准备收网。 7月2日，阿里巴巴宣布融合QoderWork、悟空与MuleRun，升级为全新产品千问办公，由钉钉CEO陈宇森统管。 7月20日，腾讯将QClaw产品中心的相关业务和团队，调整至WorkBuddy所属的云产品六部。 这两场变动，也成了龙虾潮的收尾。 大厂办公智能体矩阵，是在OpenClaw火箭上升后的恐慌应激反应。今年3月，OpenClaw火速登顶GitHub历史星标榜后，腾讯Qclaw、字节火山ArkClaw、阿里JVS Claw迅速跟上。短时间内，基于OpenClaw封装或兼容的套壳龙虾被批量产出。 仓促上线的代价是，一家公司内各产品功能高度重叠，均集中在白领办公场景，只是入口和流量不同。比如MuleRun从阿里云切入，QoderWork从桌面端切入，悟空从钉钉协同切入。 在腾讯，WorkBuddy和Qclaw一个是腾讯云做的，一个是腾讯电脑管家做的，用户自己都难以分清。 在字节，内部做了至少四款智能体——飞书妙搭OpenClaw、火山引擎ArkClaw、扣子OpenClaw、Trae Work，多个团队分别对OpenClaw产品化改装。 多产品线赛马，优点是想法多，创意多，缺点是资源太分散，只适合防守，打不了大仗。 OpenClaw曾用三天迭代三个版本，以一个退休程序员的周末项目击穿了大厂防线。 腾讯WorkBuddy与Qclaw的整合，阿里整合千问办公，本质上都带有止损意味。 而在7月初，一个更具象征意义的行业事件同步发生。字节豆包、阿里通义千问、腾讯元宝等主流大模型应用，几乎在同一时间全面下线了智能体广场与自定义智能体创建入口。 大厂在AI应用层从铺开摊子急剧转向收拢拳头，已形成行业共识。 钉钉的悟空时代落幕 “腾讯云的WorkBuddy爆发，侧面证明了火山引擎负责人肖默的问题，年初看到了龙虾就把所有精力和资源投入到龙虾里，Trae work比友商推迟了几个月出来，市场基本被WorkBuddy占领了，入口没了以后，机会就越来越少了。” 这一表述来自字节员工。 结论十分明确，大厂将分散的智能体产品整合到工作台，抢占未来的核心入口已成趋势。 千问办公的整合也类似。表面上是三款Agent产品的合并，背后是3月以来ATH事业群的整合延续。同时，钉钉也在借千问办公，重新定义自己。 从时间线上看，3月16日，阿里ATH事业群的整合，通义实验室、MaaS业务线、千问事业部、悟空事业部及AI创新事业部五大实体合为一体，仅24小时后，阿里发布AI原生工作平台悟空，流量入口+智能体工作平台的打法得到确立。 今年6月的人事变动加速整合进度，MuleRun创始人陈宇森接替无招任钉钉CEO，此前他在阿里云内部创业，带出了阿里内部唯一一个在Agent赛道上真正跑出商业数据的产品。 让陈宇森带队钉钉，也被理解为阿里让AI产品做得最好的人上去统管战局。 上任仅一周，陈宇森宣布五大部门集体重建，悟空与MuleRun合并形成新悟空团队。原MuleRun CTO束骏亮任负责人，相当于MuleRun的技术班底接管了整个Agent产品线，原无招管理下的的悟空团队落幕。 同时，直销、电销、服务商、售前、交付、客户成功六个渠道合为一个客户发展部，终结了悟空、钉钉、MuleRun销售与交付部门各自独立的局面。 到7月2日的三合一官宣，以QoderWork为基础底座，融合悟空与MuleRun，千问办公在组织层级上，更接近钉钉的产品线。 钉钉的AI应用载体定位则进一步强化。 易观分析发布的《2026年Q2中国办公智能体平台市场洞察报告》显示，截至今年6月，腾讯WorkBuddy月访问量2097万，位居行业首位，阿里的QoderWork 为788万。 阿里缺少社交裂变和C端获客能力，字节有抖音飞书，腾讯有微信QQ，阿里的核心壁垒在B端，在钉钉。 钉钉超2600万的企业组织基本盘，决定了千问办公的产品路线。区别于面向互联网原生用户的WorkBuddy，千问办公将更侧重卖产出和卖效率成果，快速抢占B端市场。结合阿里云的捆绑销售，千问办公+云服务器+模型服务打包，阿里可以打出一套竞争对手难以复制的组合拳。 对钉钉而言，部门多次尝试将Agent能力嵌入产品。此次整合后，钉钉将从AI工具迈向操作系统，企业员工可直接唤起千问办公，将AI嵌入工作流程。 借钉钉整合，也是在抢时间。 对于用户来说，把WorkBuddy、阿里通义、Coze等AI工具深度嵌入到企业的CRM、钉钉/飞书流程、代码仓库中时，替换成本极高。用户数据、用户习惯、用户关系链都沉淀在这里。 这也是千问办公必须整合的原因。让钉钉直接唤起千问办公写周报，调数据图表形成用户肌肉记忆，争夺桌面办公的入口权。 企微没成腾讯Agent搭子 这一轮大厂在办公智能体赛道上的集体变阵，AI+流量入口+组织架构整合已经成为固定打法。 阿里与字节、百度，都选择了流量入口+AI智能体的捆绑作战模式。百度GenFlow Agent直接嵌入网盘和文库，千问办公深度整合钉钉。 字节则更为激进，四款智能体产品全部围绕飞书展开。 飞书妙搭OpenClaw直接内置在飞书内，ArkClaw通过飞书Channel或消息渠道无缝集成，扣子龙虾通过插件对接飞书生态，Trae Work通过外部应用授权链接打通飞书文档和多维表格。其中，飞书是字节所有Agent产品的共同归宿和流量中枢。 腾讯则走了另一条路。 WorkBuddy没有与企业微信深度捆绑，甚至主动打通飞书和钉钉，用户可以通过微信、企业微信、QQ、飞书、钉钉等IM平台远程操控WorkBuddy。 在腾讯看来，Agent应该追求低门槛而非掌控力，成为独立的工作入口。微信和社交平台的自然裂变才是真正的流量引擎，企业微信的留客效应可有可无。 通过内置混元、DeepSeek、GLM、Kimi、MiniMax等十余款主流模型，同时跨平台连接办公软件，WorkBuddy能支持用户远程操控电脑干活。 至于企业微信的定位，更接近生态渠道，而非核心入口。 组织是否整合，是另一条重要的分界线。 阿里让陈宇森统领办公Agent产品矩阵，腾讯将QClaw划给WorkBuddy，大家的选择都是合并，把分散的能力捏成拳头。 百度案例很能说明问题。自2026年以来，百度策略从分散转向整合，设立个人超级智能事业群PSIG，将流量入口文库和网盘放入其中，并由PSIG发布全端通用智能体平台GenFlow Agent。 目的十分明确，通过独立事业群提升业务权重，将to C资产从MEG分离作为增长引擎，一切动作目标都是将已验证资产整合，确保打造AI超级入口。 智能体不是单一技术产品，它需要模型能力、工程化能力、产品设计、分发渠道、客户销售等全链条能力。能力分散在不同BU，意味着管理层意志难以贯穿，资源难优先调配。 OpenClaw类产品的用户留存数据，从另一个侧面证明了整合的必要性。Growthbox数据显示，近七成用户在体验龙虾的两周