做底座还是做入口？国产AI 到下决心的时候了！

文 | ICT解读者-老解 8 月 8 日，苹果悄悄更新了 Mac 使用指南 —— 中国用户通过 Siri 可以直接调用阿里千问。 没有发布会，也没有聚光灯。这件事拆开来看就是：千问提供智能，Siri 负责交互，Mac 掌握终端，苹果拥有用户。 阿里千问的 Qwen3.8‑Max 在 LMSYS 评测中位列全球第二。它足够强，强到苹果愿意把它放进自己最重要的设备里。但在苹果的体系里，千问就是个引擎。用户也不在乎背后跑的是千问还是别的什么模型，用户只知道自己在用苹果。 这时候回头看在美国市场和苹果合作的谷歌，就更值得玩味。 在美国本土，Apple Intelligence 的云端复杂任务底层调用正是谷歌 Gemini。 和千问在中国的处境一模一样：谷歌输出模型底座，苹果握住交互、终端与全部用户 。 但最新数据显示，Gemini 的 API 季度增长从 60% 掉到了38%。全球 AI 模型排名，Gemini 掉到了第八、第九位。然后是DeepMind 核心人员接连出走 ——Jeff Dean 和 Sanjay Ghemawat，跟了谷歌十几年的人，说走就走了。 一边把自家大模型作为底座供给苹果的入口；另一边守着搜索、安卓这些互联网时代最好的资产，谷歌却始终没有把它们改造成 AI 原生的统一入口。 调研机构 SemiAnalysis 分析认为，Gemini 的进展明显不及预期，谷歌在 AI 第一梯队的位次正在松动。 两件事放在一起，就是整个 AI 产业最残酷的站队线。 底座与入口，海外巨头的实践对照 底座是什么？提供智能，被调用 API。入口是什么？拥有用户，掌握交互方式，决定任务怎么执行、结果怎么呈现。 简单说，用户从哪儿来、任务谁调度、算力谁来出 —— 入口管前两件事，底座只管第三件里面的一半。 微软把账算得最清楚。微软不执着于必须全部自研底层大模型 —— 深度绑定 OpenAI，也用 Llama，什么好用用什么，优先把入口生态占住。 2026财年 Azure最新营收首次突破 1000 亿美元，增速 43%，创下 18 个季度新高。Copilot 付费席位从 2000 万涨到 3000 万。 再看微软全公司的投入：全年资本支出 1453 亿美元；全公司商业剩余履约义务 6780 亿美元，同比增长 84%。这些钱和订单说明，全球企业正把 AI 工作负载持续押到微软云上。 亚马逊不但想明白了，还想得更深一层。 它不靠自研爆款大模型来竞争，亚马逊的算盘是当高速公路收费站：一方面用自研 AI 芯片压低算力成本，通过长期算力合约把 Claude、OpenAI 等头部模型锁定在 AWS 基础设施之上；另一方面通过 Bedrock 平台把各家大模型打包成统一服务对外输出。企业不用分别对接各家模型厂商，在 AWS 平台就可以切换调用不同模型。无论最终哪家模型获得更多客户，训练、推理产生的算力消耗、平台流量，大部分都经过亚马逊这条通道，赚取云算力与渠道的 “过路费”。 AWS 并不赌某一家模型公司胜出，而是赌整个 AI 产业的算力需求持续爆发。AWS 第二季度 422 亿美元，增速 37%，同样 18 季度新高。AI 年化收入运行率超过 250 亿美元，订单积压 4960 亿美元。资本支出指引 2200 亿美元。更重要的是，自研 Trainium 芯片同时拿到 Anthropic 和 OpenAI 的背书 —— 入口要占，芯片也要卡。 没想明白的是 Meta。 Meta 还在拼命做底座 ——Llama 开源系列确实打出了一定的影响力，但它没有统一的 AI 入口，用户刷 Facebook、刷 Instagram，不是来跟 AI 交互的。 模型再强，场景不在你手里，就是烧钱。Meta最新财报 单季营收 608 亿美元，同比增长 28%，但净利润跌了 14%，单季自由现金流暴跌 91%，只剩 7.84 亿美元。单季研发支出涨了 67% 到 217 亿美元，资本支出全年指引 1300 到 1450 亿美元，单季 Reality Labs 又亏掉 46.2 亿美元。 但最尴尬的，还是谷歌，两头都没占稳。 底座方面 Gemini 第八第九，Google Cloud 上第三方 AI 的年化收入到 2027 年底预计破 730 亿美元 —— 但那是别人赚的钱，从谷歌云管道过了一下。 入口方面，搜索、安卓、YouTube 都是现成的大入口，却没一个真正完成 AI 原生改造、形成统一的 AI 代理入口；搜索本身还在被新的 AI 交互方式蚕食；而DeepMind 人才流失说明技术底盘也在松动。 谷歌手里有过最好的牌，却迟迟没打成 AI 入口。 国内 AI：入口之战仍无赢家 阿里在苹果这件事里，拿到的位置也是底座供应商；虽然赢了百度，但说到底还是个借苹果设备触达用户的合作方。 而阿里自己真正值钱的入口，其实是钉钉 ——2600 万企业组织，月活约 2 亿，这是中国最大的办公入口资产。但摆在阿里面前的问题一直都是，钉钉如何才能从办公工具变成 AI 办公入口？刚接手钉钉 CEO 的陈宇森，任务就是这个。 虽然阿里把千问引擎接进了苹果的体系，但到目前为止，自己的入口还没打通。 腾讯手里牌面更为厚实。虽然企业微信、腾讯文档、腾讯会议，办公入口资产齐备，但真正跑出来的是3月份才开始全力押注的 WorkBuddy。 目前，WorkBuddy不仅打通了文档、网盘、乐享，微信支付、IM 应用、QQ 邮箱也陆续接进去，团队还升格为腾讯云独立的云产品六部。日活平均已达百万量级、超过国内所有对手，月访问量 2097 万次。腾讯甚至史无前例地铺了深圳、上海的地铁广告，让WorkBuddy走群众路线。 但 WorkBuddy 跟企业微信的关系至今没理清，后者自己也有智能体 "大圆"，两条线怎么分工协作，腾讯内部还没答案。只能说腾讯的入口摊子铺开了，但AI 还没真正长进去。 争抢入口，字节跳动最为激进，但也最焦虑。 今年春节，作为央视春晚独家AI伙伴，豆包投入15-20亿人民币，以极高算力成本换取国民级产品曝光。虽然曾实现过亿级日活峰值，但次日留存率仅为23%，表现一般，最终能否沉淀为稳定高频入口，仍要看场景绑定。 字节同时推进豆包手机助手，尝试和手机厂商合作争夺系统级终端入口，资本层面也大幅加码算力基建，底座与 C 端入口双线同时重兵投入。 在To B层面，字节将豆包提升至与抖音并列的集团主干业务，完成成立以来规模最大的 ToB 业务重组，飞书产品团队与豆包深度协同，商业化体系并入火山引擎。 字节正在把 C 端 AI 产品、办公场景、算力底座全部向 AI 入口战略对齐。 阿里、腾讯和字节这三家全力推进AI 办公组织整合，不是巧合。据市场估算，Claude Code 半年做到 10 亿美元 ARR，证明连开发者入口都值这个价。三家同时把筹码押在办公场景，谁赢不好说，但至少都意识到了入口比底座更值钱。 剩下的其他几家，C 端对话产品有了，但缺高频场景化的强入口。DeepSeek 模型能力公认一流，Kimi 做了长文本，二者都有面向个人的对话产品，但都没有沉淀出高频、高粘性的场景化入口。 百度本来有入口，搜索至今也仍是强入口，但百度坚持AI 搜索是搜索的演进而